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KPIツリー テンプレート を無料配布します。
KPIツリー テンプレートは、提案資料や企画書の中で「最終目標から施策レベルまでの数値構造」を端的に伝え、読者に納得感と信頼性を示す重要なパートです。単なる数値目標や施策紹介ではなく、「ゴール」「主要KPI」「施策レベル指標」を階層的に整理して提示することで、提案内容の再現性や戦略的妥当性を効果的に訴求できます。
整理されたデザインのKPIツリーテンプレートは「目標から施策までのつながりが直感的に理解できる」「成果に至るロジックが短時間で伝わる」といったプラスの印象を引き出します。読者が気にする「施策の妥当性」「数値根拠」「再現性」を先回りして可視化することで、納得感を高め、商談やプレゼンの成功率を向上させる強力な武器となります。
本記事では、パワポ用のKPIツリーテンプレートを無料で配布し、営業資料・企画書・提案書でそのまま使える実践的なデザイン事例をご紹介します。
AIスライダーは、テンプレートを選び、テキストを入力するだけで、パワポ資料を自動生成できるAIサービスです。
誰でも短時間で、統一感のある見やすい資料を作成でき、資料作成にかかる時間と労力を大幅に削減します。
KPIツリーとは？
KPIツリーは、提案資料や企画書の中で「最終目標」と「それに紐づく主要指標・施策レベル指標」を端的に伝え、読者に納得感と信頼性を示す重要なパートです。
単なる数値目標や施策の羅列ではなく、「ゴール」「主要KPI」「施策レベルのKPI」を整理して提示することで、提案全体の再現性と説得力を大きく高めます。
逆に、KPIツリーの示し方が不十分だったり、指標のつながりや成果が曖昧なままでは、
- 「本当にこの施策で目標達成できるのか？」
- 「自社に適用できるフレームなのか？」
といった疑問を抱かせ、提案全体の信頼性を損なう恐れがあります。さらに、指標が整理されていないまま情報量だけが多いと、成果の伝わり方や提案の実行力を低く評価されかねません。
一方で、整理されたデザインのKPIツリーは「ゴールから施策までのつながりが直感的に理解できる」「施策の有効性や数値根拠が一目で伝わる」といったプラスの印象を引き出します。読者が気にする「成果の具体性」「施策の再現性」「数値根拠」を先回りして可視化することで、納得感を高め、商談やプレゼンの成功率を向上させる強力な武器となります。
KPIツリーを作成する際のポイント
読み手に成果の道筋を直感的に伝える
KPIツリーは、プロジェクトやサービスの「ゴール → 主要KPI → 施策レベルKPI」の流れを直感的に伝えるのに適しています。
ただし、KPIを単純に羅列するだけでは「本当にこの数値で成果が出せるのか？」「自社に応用できるのか？」といった懸念を与える可能性があります。
効果的に示すためには、次の工夫が有効です。
- 「ゴール → 主要KPI → 施策KPI」の流れで整理する
- 統一感あるデザインやブランドカラーを採用する
- 一目で施策と成果のつながりが理解できる構成にする
これにより、読み手は「この数値設計なら達成できそうだ」「自社の課題にも当てはめられる」といった印象を持つことができます。
相手の不安や関心に先回りして整理する
KPIツリーは単なる数値の羅列ではなく、相手が抱きやすい不安を解消する役割を果たします。特に以下の点を明確にすると効果的です。
- どのようなゴールを達成したいのか
- そのための主要KPIは何か
- KPIを達成するためにどのような施策レベルの指標を設定しているのか
これらを端的かつ直感的に示すことで、相手は「成果までの道筋が明確だ」と感じ、不安を抱かずに提案やサービス内容そのものに集中できるようになります。
KPIツリー テンプレート【パワポ用】
1. 直感的に成果への流れを示すKPIツリースライド
このスライドは「ゴール → KPI → 施策レベルKPI」の流れを矢印でシンプルに示すことで、成果までの道筋を直感的に理解できます。
特に「売上目標の達成」「新規顧客獲得」「既存顧客のLTV向上」など、目標と数値のつながりを明確化したい場面に有効です。複雑な要素を整理して提示することで、成果の因果関係を短時間で伝えられる資料として活用できます。
2. わかりやすく整理された階層構造のKPIツリースライド
このスライドは、複数のKPIや施策レベルの数値を階層的に整理し、矢印で体系的に関連づけて表示します。
特に「マーケティング施策」「営業プロセス」「顧客体験改善」など、多面的に取り組む施策を可視化したい場面に適しています。視覚的に整理された構成によって、複数のKPIがどのようにゴール達成へ貢献するかを一目で理解でき、提案全体の説得力を高める資料として活用できます。
3. ゴールから指標を体系的に整理したKPIツリースライド
このスライドは「KGI」と「KPI」を明示的に分け、ゴールから成果指標までを矢印で体系的に整理します。
特に「最終的な事業目標（KGI）」と「その達成を裏付ける数値（KPI）」を明確に切り分けたいケースで効果的です。例えば「売上目標 → 新規契約件数 → リード獲得数」のように、目標の分解を段階的に見せることで、成果の再現性と信頼性を短時間で伝えることができ、戦略的な提案資料に最適です。
ダウンロード
今回ご紹介させていただいたKPIツリー テンプレートは、以下のリンクよりダウンロードしてご利用いただけます。
社内用の企画書や、顧客向けの提案書など、あらゆるビジネスシーンでお使いいただけます。
利用にあたっては個人利用・商用利用ともに無料で、カスタマイズも自由に行えます。自社のブランドカラーやロゴを反映させれば、より一層オリジナリティと信頼感を高められます。
KPIツリーを作る際のチェックリストや、デザイン例なども記事でまとめていますので、ぜひ参考にしてみてください。
まとめ
KPIツリー のイメージはわきましたでしょうか。慣れてくると意識せずにポイントをおさえた表紙がスラスラ作れるようになりますので、まずはシンプルなデザインや色使いから試してみていただければと思います。サンプルスライドも目的に応じてカスタマイズしながら、ぜひKPIツリー資料の作成に活用してみてください。
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